Um festival escolar acontece onde elementos de TSF (Transforam and Families) se entrelaçam com as motivações de cada pessoa! Um marcador que altera a realidade causa possessão, feminização, troca de corpos, futanari e fetiche por couro, levando a uma orgia caótica! A contaminação mental te transforma em um homem por dentro, você faz um boquete no seu eu vazio e o monta na posição de cowgirl com o seu ânus exposto! Todos estão loucos, mas parecem estar se divertindo! Cuidado para não ser consumido pelo prazer do sexo oposto.
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